דירוג FUNDER-AdvizerLand גמל להשקעה - אנליסט בנובמבר, ילין לפידות בשנה החולפת 

תשואות חזקות בגופים השונים הן בכללי והן במניות

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
איור: פאנדראיור: פאנדר

19/12/2023 משה מימון, עורך FUNDER

חודש נובמבר חזק מאוד בגמל להשקעה, עם תשואות גבוהות הן במסלולים הכלליים והן במסלולי המניות.

לאור אופיו של אפיק חסכון זה, יותר ויותר הון מנותב לאפיקים בהם הסיכון גבוה יותר, כלומר יותר הון מגיע לאפיקי המניות לסוגיהם השונים (כאן אנחנו מביאים את אפיק המניות הכללי). אנחנו מביאים את קופות הגמל להשקעה במסלולים שמרכזים יותר עניין בקרב המשקיעים – המסלול הכללי ומסלול המניות. המסלולים האחרים מנהלים היקפים יחסית נמוכים.

תשואות מסלול כללי – אנליסט מנצחים החודש

במסלול הכללי שמנהל את היקף ההון הגבוה יותר, התשואה הממוצעת החודש היא 3.25% לעומת 2.54%- בחודש שעבר. מנעד התשואה החודש נע בין 2.73% (הראל) ל-3.66% (אנליסט). זה מביא את התשואה מתחילת השנה ל-7.24%, ואת התשואה בשנה האחרונה ל-5.25%. התשואה המצטברת הממוצעת ב-3 השנים האחרונות ירדה ל-12.22%. התשואה המצטברת הממוצעת ב-5 השנים האחרונות עלתה ל-26.14%.

אנליסט מנצחים החודש עם 3.66%, מיטב במקום שני עם 3.6%. ילין לפידות מובילים בתשואה מתחילת השנה ול-12 חודשים עם 9.85% ו-7.62% בהתאמה. מור מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 14.99%. אנליסט מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 32.65%.

קופות גמל להשקעה מסלול כללי

שם קופה

תשואה נובמבר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

אנליסט מסלולית גמל להשקעה כללי

3.66%

9.60%

6.91%

14.66%

32.65%

1,322

7834

מיטב גמל להשקעה כללי

3.60%

7.91%

5.83%

13.18%

26.82%

1,393

7978

כלל גמל לעתיד כללי

3.55%

5.12%

3.55%

11.21%

24.63%

1,532

7988

הפניקס גמל להשקעה כללי

3.50%

5.69%

3.83%

10.90%

25.45%

1,651

7908

ילין לפידות גמל להשקעה מסלול כללי

3.28%

9.85%

7.62%

14.70%

30.23%

1,549

11390

מגדל גמל להשקעה כללי

3.25%

6.74%

5.09%

12.18%

25.11%

478

7936

מור קופות גמל להשקעה - כללי

3.05%

7.06%

5.40%

14.99%

---

2,102

12538

מנורה מבטחים חסכון טופ כללי

3.05%

6.19%

4.49%

11.69%

22.55%

1,104

8675

אלטשולר שחם חסכון פלוס כללי

2.88%

7.00%

4.66%

5.26%

21.65%

4,922

7798

הראל גמל להשקעה כללי

2.73%

7.28%

5.16%

13.45%

26.16%

1,569

8211

 

 

 

 

 

 

 

 

אינפיניטי גמל להשקעה כללי (*)

3.23%

10.90%

7.62%

13.17%

24.68%

55

9638

סלייס גמל להשקעה - כללי (*)

0.83%

8.45%

6.29%

6.56%

---

11

7900

ממוצע

3.25%

7.24%

5.25%

12.22%

26.14%

 

 

 

תשואות מסלול מניות – אנליסט מנצחים במסלול

במסלול המניות המסלול עם מאפייני הסיכון הגבוהים יותר, התנודתיות היא גבוהה מאוד. ראוי לשים לב לכך שאפיק זה זוכה לגידול קבוע בהיקף הנכס המנוהל. התשואה הממוצעת החודש היא 5.48% לעומת 4.43%- בחודש שעבר. זה מביא את התשואה הממוצעת מתחילת השנה ל-11.61% יותר מפי-6 מאשר בחודש שעבר, ואת התשואה הממוצעת בשנה האחרונה ל-6.86%. מנעד התשואות החודש נע בין 4.33% (אלטשולר שחם) ל-6.29% (אנליסט). התשואה הכוללת הממוצעת ל-3 שנים ירדה ל-19.66%. התשואה הכוללת הממוצעת ל-5 שנים עלתה ל-43.97%.

אנליסט מנצחים החודש במסלול עם 6.29%, מיטב במקום שני עם 6.15%. אנליסט מובילים בתשואה מתחילת השנה, עם 17.4%. ילין לפידות מובילים בתשואה בשנה האחרונה עם 11.15%, ובתשואה ב-3 השנים האחרונות עם 28.52%. אנליסט מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 68.92%.

קופות גמל להשקעה מסלול מניות

שם קופה

תשואה נובמבר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

אנליסט מסלולית גמל להשקעה מניות

6.29%

17.40%

11.29%

24.32%

68.92%

2,090

7836

מיטב גמל להשקעה מניות

6.15%

11.84%

6.96%

19.82%

39.02%

431

7860

הפניקס גמל להשקעה מניות

5.77%

8.39%

3.50%

20.00%

40.25%

900

7975

מגדל גמל להשקעה מניות

5.67%

10.21%

6.23%

19.52%

41.14%

195

7934

כלל גמל לעתיד מניות

5.51%

5.59%

1.24%

14.23%

34.18%

450

7991

ילין לפידות גמל להשקעה מסלול מניות

5.28%

16.16%

11.45%

28.52%

55.98%

1,243

11394

מור גמל להשקעה - מניות

5.22%

9.72%

5.54%

19.29%

---

3,563

12537

הראל גמל להשקעה מניות

5.12%

13.52%

8.45%

23.34%

41.90%

530

8522

אלטשולר שחם חסכון פלוס מניות

4.33%

11.63%

7.10%

7.87%

30.41%

3,683

7799

 

 

 

 

 

 

 

 

אינפיניטי גמל להשקעה מניות (*)

3.96%

20.24%

15.13%

34.22%

55.61%

80

11407

ממוצע

5.48%

11.61%

6.86%

19.66%

43.97%

 

 

 

 

(*) קופות גמל מסומנות בכוכבית לא הובאו בחישובי הממוצעים, ובמיקומי התשואות.

(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לקופות/לקרנות המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder-AdvizerLand מהגופים השונים, אין ל-Funder-AdvizerLand אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. ט.ל.ח.

(***) כל נתוני התשואה הינם לפני ניכוי דמי ניהול.

 


תחזית קרנות השתלמות, גמל ופנסיה / איור AI פאנדר

תחזית קרנות השתלמות, גמל ופנסיה - לפחות החיסכון נותן תשואה חיובית - מאי 24 בגמל

אבי ברקוביץ, משנה למנהל השקעות ראשי מיטב גמל ופנסיה 
02/06/2024