Photo-Bluebay2014-Dreamstime.com09/05/2024 מיכאל לוי
שמעון אבודרהם, מנכ"ל אמות: "אנו מסכמים את הרבעון הראשון לשנת 2024 עם המשך עלייה ב-NOI, ב-FFO וביתר הפרמטרים התפעוליים. במהלך הרבעון השקענו מאמצים רבים ביישום תוכניות העבודה ועמדנו ביעדיהן, זאת בשעה שכלל המשק מתמודד עם השפעות מאקרו כלכליות גלובליות, בהן הריבית הגבוהה, ועם השלכות המלחמה המתמשכת.
לאמות פורטפוליו נכסים מגוון, הכולל משרדים, לוגיסטיקה, מסחר וסופרמרקטים. תחום הלוגיסטיקה והתעשייה שלנו כולל 518,000 מ"ר בנוי, המהווה כ-29% מסך הפורטפוליו וזוכה לביקושים גבוהים. במהלך הרבעון הראשון חידשנו חוזים בתחום זה בעלייה שנתית ריאלית של כ-14%. בנוסף, אנו צפויים להשלים השנה את הקמתו של מרלו"ג בית שמש, וזאת לאחר שחציו העליון נמסר במהלך הרבעון הראשון ללקוח והחל להניב.
ההשקעה ארוכת השנים בנכסים שלנו והיכולות לספק ללקוחותינו פתרון הוליסטי ומיטבי לבינוי הנכס ותחזוקתו השוטפת, זאת בשילוב עם איתנות פיננסית, פיזור למגזרים שונים ותמהיל שוכרים חזק ומגוון – מציבים את אמות בעמדה ייחודית ומקנים לה יתרון משמעותי בשוק, כך שנוכל להמשיך ולעמוד ביעדי תכניות העבודה שלנו ולהתמיד בתנופה המאפיינת אותנו, גם בתקופה מאתגרת זו."
נתונים עיקריים לדוח (לפי דוחות מאוחדים מורחבים):
במהלך הרבעון הראשון נחתמו 104 חוזים חדשים, לרבות מימושי אופציה וחידושי חוזים, בהיקף של 41 אלף מ״ר ובדמי שכירות שנתיים בסך של 38 מיליון ש״ח (עלייה של 4% בממוצע משוקלל).
ה-NOI ברבעון הראשון גדל בכ-3% והסתכם לכ-255 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-247 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. הגידול נובע מתוספת הכנסות מנכסים זהים (בין היתר כתוצאה מאכלוסים, עליית מחירים ומעליית מדד המחירים לצרכן). עליית ה-NOI קוזזה בכ-2.3 מיליון ש"ח עקב מימוש שני נכסים בתחילת שנת 2024.
ה-NOI מנכסים זהים ברבעון הראשון גדל בכ-4% והסתכם לכ-254 מיליון ש"ח, לעומת כ-244 מיליון ש"ח ברבעון המקביל.
ה-FFO לפי גישת ההנהלה ברבעון הראשון גדל בכ-1% והסתכם לכ-202 מיליון ש"ח לעומת כ-199 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. הגידול נובע בעיקרו מעלייה ב-NOI, אשר קוזזה מעליה בהוצאות הריבית הריאלית ומעליה בהוצאות המיסים השוטפים.
ה-FFO למניה ברבעון הראשון הסתכם ב-42.9 אגורות, לעומת 42.4 אגורות ברבעון המקביל.
הרווח הנקי ברבעון הראשון גדל בכ-35% והסתכם לכ-149 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-110 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. הגידול ברווח הנקי נובע מעלייה ב-NOI, ומקיטון בהוצאות המימון עקב עליית מדד נמוכה יותר מעלייתו אשתקד.
סך שווי נדל"ן להשקעה (מניב ובהקמה) ליום 31.03.2024 הסתכם בכ-19.7 מיליארד ש''ח. שיעור התפוסה ליום 31.03.2024 גבוה ועומד על כ-93.2%. בתחילת שנת 2024 מומשו שני נכסים בתמורה לסך של כ-178 מיליון ש"ח, ואילו מרלוג עליון בבית שמש הפך למניב.
ההון עצמי המיוחס לבעלי המניות ליום 31.03.2024 הסתכם לסך של 8.77 מיליארד ש"ח (הון עצמי למניה של 18.6 ש"ח) לעומת 8.84 מיליארד ש"ח ליום ה-31.12.2023 (הון עצמי למניה של 18.78 ש"ח). הקיטון נובע מהרווח הכולל לתקופה, בקיזוז חלוקת דיבידנד.
נכון למועד פרסום הדוח, לחברה יתרות מזומנים בהיקף של כ-700 מיליון ש"ח ומסגרות אשראי בלתי מנוצלות בסך של כ-1.05 מיליארד ש"ח.
נכסי החברה אינם משועבדים (למעט נכסים בבעלות עם שותפים, כ-2% מסך השווי הכולל).
החוב הפיננסי נטו לתאריך המאזן הינו כ-8.93 מיליארד ש"ח, המהווה כ-45% מסך המאזן (בנטרול מזומנים ושווה מזומנים).
Cap Rate - שיעור התשואה המשוקלל הנגזר מהנדל"ן המניב להשקעה נכון לסוף התקופה עומד על 6.35%.
Cap Rate - שיעור התשואה המשוקלל הנגזר מהנדל"ן המניב להשקעה נכון לסוף התקופה עומד על 6.35%.
לאמות 6 פרויקטים בהקמה אשר חלק החברה בהם הינו 203 אלף מ"ר. היקף ההשקעה הצפוי הכולל בפרויקטים אלה הינו כ-3.3 מיליארד ש"ח (חלק החברה): ToHa2, אמות מודיעין, מתחם הלח"י בבני ברק, מתחם K ירושלים, מרכז לוגיסטי בבית שמש ומבנה משרדים נוסף (בנין D) בקומפלקס אמות פארק אפק. בנוסף, לחברה 3 פרויקטים נוספים בתכנון אשר חלק החברה בהם הינו 56 אלף מ"ר.
אירועים במהלך הרבעון ואחריו:
בחודש מרץ 2024 הנפיקה החברה אגרות חוב מסדרות ט' ו-י' החדשות בהיקף של כ-245 מיליון ש"ח ע"נ וכ-163 מיליון ש"ח ע"נ, בהתאמה. התמורה הכוללת ברוטו מההנפקה הסתכמה לכ-408 מיליון ש"ח.
בחודש מרץ 2024 הנפיקה החברה אגרות חוב מסדרה ח' בהיקף של כ-155 מיליון ש"ח ע.נ., בהקצאה פרטית ובדרך של הרחבת סדרה, בתמורה לסך נטו של כ-151 מיליון ש"ח.
בחודש פברואר 2024 חתמה החברה על הסכם לכישת קרקע בשטח כולל של כ-5.6 דונם ברחוב הסוללים 4-8 בת"א (מול מתחם Toha), בתמורה לסך של כ-210 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ. החברה מקדמת תכנון מקדמי ביחד עם בעלי קרקעות גובלות. על המקום מקודמת תוכנית מתאר ארצית מספר 70 (תגבור זכויות בניה בסמיכות לתחנות הסעת המונים).
דיבידנד
בשנת 2024 בכוונת החברה לחלק דיבידנד שנתי מינימלי בסך של 108 אגורות למניה, שישולם בארבעה תשלומים רבעוניים של 27 אגורות למניה, בכפוף להחלטה ספציפית של הדירקטוריון בתום כל רבעון. בהתאם לכך, בחודש פברואר 2024 הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד לרבעון הראשון של שנת 2024 בסך של כ-127 מיליון ש"ח (27 אגורות למניה).
כמו-כן, הכריזה החברה בחודש פברואר 2024 על חלוקת דיבידנד נוסף בסך של כ-104 מיליון ש"ח (22 אגורות למניה) בגין שנת 2023. כך, שסך הדיבידנד ששולם ברבעון הראשון הסתכם לכ-231 מיליון ש"ח.
בנוסף, בחודש מאי 2024 הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד לרבעון השני של שנת 2024 בסך של כ-127 מיליון ש"ח (27 אגורות למניה), אשר ישולם בחודש מאי.
לגרף אמות לחצו כאן
217 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 161.97 מיליון באמות
קרנות נאמנות שמחזיקות את אמות. לרשימה המלאה
|
שם קרן |
אחוז מהקרן |
בשקלים |
|
12.65% |
12698404.75 | |
|
6.88% |
12957500 | |
|
אי.בי.אי. מחקה Solactive ת"א 125 Low Volatility High Dividends |
6.38% |
1918075 |
|
6.04% |
278732.25 | |
|
5.68% |
34273.5 | |
|
4.87% |
793729 | |
|
4.87% |
2268055.25 | |
|
4.72% |
1167014.5 | |
|
4.48% |
418363 | |
|
3.97% |
894122.25 |
