מנורה מבטחים מרחיבה את היצע המסלולים הפאסיביים גם לתחום האג"ח 

החל מהחודש, במוצרים הכוללים מרכיב חיסכון, יוצע מסלול פאסיבי המשלב מדדי אג"ח ייחודיים של חברת המדדים המובילה אינדקס

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
איתי יעקב, משנה למנכ״ל מנורה מבטחים פנסיה וגמל, צילום: יעל צור; יניב קוניס, מנכ״ל ומייסד אינדקס מחקר ופיתוח, צילום: יחסי ציבור איתי יעקב, משנה למנכ״ל מנורה מבטחים פנסיה וגמל, צילום: יעל צור; יניב קוניס, מנכ״ל ומייסד אינדקס מחקר ופיתוח, צילום: יחסי ציבור

09/01/2024 אדם כהן

תחום ההשקעות הפאסיביות (העוקב אחר מדדים) הינו התחום הצומח בעולם ההשקעות וחווה צמיחה משמעותית בשנה האחרונה בישראל. עד היום עיקר החשיפה של ציבור המשקיעים למסלולים פאסיבים התמקדו במדדי מניות. לאחר 15 שנים של ריבית אפסית בארץ ובעולם, הריביות החלו לעלות באופן ניכר. עליית הריביות העלתה את התשואות לפדיון הגלומות במדדי אגרות החוב אל מעבר לרף תשואה שנתית ממוצעת של 5%. העלייה בתשואות האג"ח, לצד ההבנה כי תהליך עליית הריבית הגיע למיצוי, מגבירות את ההתעניינות של ציבור המשקיעים לכיוון השקעה פאסיבית במדדי אג"ח.

מנורה מבטחים בשיתוף חברת המדדים אינדקס, בנתה מסלולי אג"ח פאסיבים ייחודיים הבנויים על מספר עקרונות: השקעה ב 7 מדדי אג"ח שונים ואיכותיים בעלי פיזור מירבי של יותר מ-3,000 סדרות אגרות חוב מדורגות בארץ ובחו"ל, בניית תיק מדדי אג"ח בעל פוטנציאל תשואה ע"י שילוב מדדי אג"ח ייחודיים של חברת אינדקס, המתחשבים במרווחי התשואה המשתנים של האג"חים.

החל מהחודש יוצעו מסלולי השקעה פאסיביים המשלבים השקעה במדדי אג"ח, בכל מוצרי ההשקעה של מנורה מבטחים: קרנות השתלמות, קופות גמל, פוליסות חסכון, קופות גמל להשקעה וקרנות פנסיה. 

מסלולים אלו מצטרפים לשיתוף הפעולה המוצלח בין מנורה מבטחים לאינדקס הכולל כ 20 מסלולים עוקבי מדד ברמות סיכון שונות ובהיקף נכסים מנוהל של כ - 4 מיליארד ₪.

איתי יעקב, משנה למנכ״ל מנורה מבטחים פנסיה וגמל: "השינויים שחלו בסביבה הכלכלית מאפשרים לנו להציע פתרונות השקעה פאסיביים מעניינים, המגלמים תשואות גבוהות לפדיון שלא נראו מזה שנים. השילוב בין המקצועיות המוכחת של אינדקס בפיתוח וניהול מדדי אג"ח, יחד עם צוות המחקר וההשקעות של מנורה מבטחים, יאפשרו גם למשקיעים סולידיים ליהנות מיתרונות ההשקעה במסלולים פאסיביים המבוססים מדדי אג"ח".

יניב קוניס, מנכ"ל ומייסד אינדקס מחקר ופיתוח: "עולם מדדי האג"ח התפתח מאוד בשנים האחרונות. התפתחות יכולות המחשוב, הניסיון והמחקרים האקדמיים בתחום, מאפשרים כיום ליישם אסטרטגיות השקעה מגוונות ומוכחות באמצעות מדדי האג"ח של אינדקס. שילוב האסטרטגיות עם פיזור רחב, מייצרים ערך ייחודי לחוסכים במסלולים הפאסיביים".


עד כמה כספי הפנסיה והגמל שלכם בטוחים? / תמונה: פאנדר

עד כמה כספי הפנסיה והגמל שלכם בטוחים?!

דניאל דותן, עורכת משנה
12/07/2024
ביטוח סיעודי / Photo-Nikolai-Zotov-Dreamstime.com

ביטוח סיעודי: סופו של הביטוח הסיעודי מתקרב

אריאל ברזילי, יועץ פנסיוני
11/07/2024