140% ב 5 שנים - ליגת FUNDER לקרנות ההשתלמות בפברואר: כלל מנצחים ב-2 מתוך 3 המסלולים 

דירוג FUNDER-AdvizerLand לקרנות השתלמות הגדולות במסלולים כללי, מניות ואג"ח | פערים משמעותיים בתשואות במסלול האג"ח | מסלול האג"ח מציג שני גופים עם תשואה שלילית החודש, איזה גופים? | שינויים בהובלה בתשואה בשנה האחרונה במסלול הכללי

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
קרדיטים בכתבהקרדיטים בכתבה

15/03/2024 משה מימון, עורך אתר FUNDER

מימין למעלה: אילן רביב מנכ״ל מיטב בית השקעות, קרדיט: יח״צ, יורם נווה מנכ״ל כלל ביטוח, צילום: סיון פרג׳, מיכאל קלמן, מנכ"ל מנורה, קרדיט: יחסי ציבור, רונן אגסי מנכ״ל מגדל ביטוח, צילום: אורן דאי, יאיר לפידות מנכ״ל משותף ילין לפידות בית השקעות, צילום: יח״צ, גילעד אלטשולר מנכ״ל משותף אלטשולר שחם בית השקעות, צילום: יח״צ, יוסי לוי מנכ״ל מור בית השקעות, קרדיט: יח״צ, ניר כהן מנכ״ל הראל ביטוח, צילום: טל שחר

2024 נפתחה באקורד חיובי, אחרי ינואר שהיה חיובי, פברואר התברר כחיובי מאוד, כאשר המדדים המובילים ממשיכים במהלך העליות של סוף השנה הקודמת. 

בארץ, למרות המציאות הבטחונית המאתגרת, המשקיעים מגדילים את היקף ההשקעות המקומיות. המדדים המקומיים עלו החודש בכ-6% גם תא-35 וגם תא-90, כך על פי נתוני הבורסה. מדד תא-רשתות שיווק עלה החודש ב-13% בהובלת מניית שופרסל שזינקה ב-29% על רקע מכירת השליטה בחברה לאחים מאיר.

מבחינת המדדים בעולם, S&P500 עלה החודש 4.83%. הדאו עלה החודש 1.6%. הנאסד"ק עלה החודש ב-5.6%. מבחינת סקטורים, סקטור צריכת מוצרי פנאי ויוקרה עלה החודש מעל 6%, סקטור התעשייה עלה 5.8%, טכנולוגיה עלה 5.3%, חומרים בסיסיים עלו 5.24%, אנרגיע עלה 4.5%, שירותי תקשורת 4.4%.

מבחינת מדינות, סין עלתה 8%, יפן שברה החודש את שיא כל הזמנים, אחרי 34 שנים ועלתה החודש 5.1%. גרמניה עלתה 4.34%, צרפת עלתה 3.3%.

מבחינת סחורות, נפט עלה החודש 3.8%, גז טבעי ירד החודש מעל 13%.הכיוון להמשך אמור להיות אופטימיות זהירה. המשקיעים בארץ ימשיכו לעקוב בדריכות אחר אירועי הלחימה בדרום ובצפון, ובעולם ימשיכו לעקוב אחרי נתוני האינפלציה והתעסוקה, ולקבל אינדיקציות מהפד לגבי מועד הורדת הריבית הראשונה.

שתי הערות – (1) עד מועד סיום הכנת הכתבה לא התקבלו תשואות הפניקס, אנו נעדכן את הכתבה בהתאם, לכשהתשואות תגענה למערכת; (2) נתוני התשואה ל-5 שנים של מור טרם התעדכנו, לכן החודש לא נוכל להציג את הנתונים הללו, הכתבה תתעדכן לכשהנתונים יחושבו.

תשואת קרנות השתלמות מסלול כללי – מור מנצחים החודש
גם החודש תחזית Funder-AdvizerLand בתחילת החודש, התבררה כמדויקת להפליא, כשהסטייה הגדולה ביותר היתה של 4-6 מאיות האחוז.

במסלול הכללי, המסלול המנהל את היקפי הנכס הגדולים ביותר. התשואה הממוצעת החודש היא 2.01% קפיצה מחודש קודם (0.27%). טווח התשואה נע בין 1.78% (מיטב) ל-2.21% (כלל). התשואה הממוצעת מתחילת השנה עומדת על 2.23%. התשואה ל-12 חודשים קפצה ל-11.1%. התשואה ל-3 שנים עלתה ל-15.53% והתשואה ל-5 שנים עלתה ל-35.99%.

כלל מנצחים החודש עם 2.21%. הפניקס במקום השני עם 2.16%. מור מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 2.58%. אנליסט (2.11% החודש) עוברים להוביל בתשואה בשנה האחרונה על חשבון ילין לפידות (1.92% החודש). אנליסט מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 19.46%. חישוב של FUNDER לתשואה של מור ל-5 שנים שם את מור כמובילים בתשואה עם 64.06%, בפער משמעותי מהמקום השני.

קרנות השתלמות מסלול כללי

שם קופה

תשואה פברואר

תשואה 2024

תשואה 12 חודשים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

תחזית FUNDER

כלל

2.21%

2.09%

9.41%

13.39%

33.10%

20,207

456

2.22%

הפניקס

2.16%

2.49%

10.67%

14.81%

34.64%

13,677

964

 

מור

2.14%

2.58%

11.74%

19.12%

64.06%

18,643

12535

2.20%

אנליסט

2.11%

2.45%

14.36%

19.46%

37.65%

7,696

962

2.11%

מנורה מבטחים

2.08%

2.20%

10.09%

13.94%

28.12%

10,188

828

2.10%

מגדל

2.00%

2.04%

10.37%

16.19%

32.80%

16,673

579

2.04%

הראל

1.94%

1.97%

9.20%

15.18%

30.63%

13,368

154

1.95%

ילין לפידות

1.92%

2.25%

13.74%

18.52%

36.57%

18,856

1162

1.92%

אלטשולר שחם

1.79%

2.12%

9.92%

7.30%

25.78%

37,849

1093

1.80%

מיטב

1.78%

2.14%

11.48%

17.40%

36.56%

15,325

880

1.80%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אינפיניטי (*)

2.20%

2.87%

15.96%

18.96%

---

89

13229

 

ממוצע

2.01%

2.23%

11.10%

15.53%

35.99%

 

 

2.02%



תשואות מסלול מניות – כלל מנצחים החודש
מסלול המניות הוא המסלול בסיכון הגבוה יותר, ומן הסתם גם התנודתי יותר. למרות הסיכון הגבוה מדובר במסלול שמרכז לא מעט כסף בוודאי הרבה יותר ממסלול האג"ח. כשבוחנים את תוצאות מסלול האג"ח, זה בהחלט מוצדק מבחינת העדפת המשקיעים. פער התשואה משמעותי מאוד בין המקומות השונים, ובטח בין המקום ראשון לאחרון.

התשואה הממוצעת החודש קפצה ל-4.48% לעומת 0.31% בחודש קודם. מנעד התשואה החודש נא בין 3.89% (אלטשולר שחם) ל-4.87% (כלל). התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 4.79%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה עלתה ל-19.22%. התשואה המצטברת ל-3 שנים עלתה ל-21.81%. התשואה הממוצעת המצטברת ל-5 שנים עלתה ל-63.5%, בעיקר בזכות התשואה של מור ל-5 שנים.

כלל מנצחים החודש עם 2.21%. מור במקום שני עם 2.14%. אנליסט (2.11% החודש) מובילים בתשואה בשנה האחרונה עם 14.36%, וכן עברו להוביל בתשואה ל-3 שנים עם 19.46%, על חשבון ילין לפידות (1.92% החודש). מור מובילים בתשואה ל-5 שנים בהתאם לחישובי FUNDER, עם 140.34%, תשואה משמעותית ופער דרמטי מהמקום השני. 140% לא יחזרו ב 5 שנים הקרובות אבל בכל זאת זה מרשים.

החודש באופן מפתיע השונות בין הגופים במסלול המניות השונות לא גבוהה כל כך, אולם ככל שמדובר בטווח מדידה ארוך יותר כך ההבדלים משמעותיים יותר.

קרנות השתלמות מסלול מניות

שם קופה

תשואה פברואר

תשואה 2024

תשואה 12 חודשים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

כלל

4.87%

4.71%

15.48%

14.39%

46.17%

1,528

1350

מור

4.83%

5.32%

18.49%

24.33%

140.34%

5,510

12536

הפניקס

4.72%

5.13%

17.83%

20.50%

52.70%

1,847

968

אנליסט

4.71%

5.64%

26.57%

30.58%

82.12%

6,336

963

מנורה מבטחים

4.66%

4.75%

18.33%

20.14%

49.09%

514

1256

מגדל

4.49%

4.49%

18.67%

22.17%

52.98%

1,022

869

הראל

4.46%

4.15%

16.28%

22.68%

51.63%

1,519

763

ילין לפידות

4.09%

4.70%

23.46%

32.23%

69.02%

6,323

8563

מיטב

4.04%

4.53%

19.07%

21.52%

53.47%

1,648

883

אלטשולר שחם

3.89%

4.52%

18.04%

9.56%

37.51%

6,115

1377

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

4.48%

4.79%

19.22%

21.81%

63.50%

 

 



תשואות מסלול אג"ח – אינפיניטי במקום הראשון
מסלול האג"ח, המסלול השמרני מבין המסלולים, והמנהל את ההיקף הנמוך ביותר בקרנות השתלמות. תמונת התשואות מראה כי מסלול זה לא ממש משתלם, שכן התשואה בו נמוכה מאוד.

התשואה הממוצעת החודש היא עלתה ל-0.84% לעומת 0.25% חודש שעבר. מנעד התשואה החודש נע בין 0.29%- (אלטשולר שחם) ל-0.84% (אינפיניטי). התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 0.46%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה עלתה ל-5.67%, התשואה הממוצעת הכוללת ל-3 שנים עלתה ל-4.23%, והתשואה הממוצעת הכוללת ל-5 שנים ירדה ל-11.61%.

אינפיניטי מנצחים בתשואה החודש עם 0.84%. כלל נמצאים במקום השני בפער משמעותי עם 0.32%. אינפיניטי מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 1.34%, וכן בתשואה בשנה האחרונה עם 9.08%, בפער לא קטן מהמקום השני. מיטב מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 10.03% גם כאן, הפער מהמקום השני משמעותי מאוד. מיטב גם מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 18.99%.

גם במסלול האג"ח, הפערים בתשואות בין הגופים משמעותיים ככל שטווח המדידה ארוך יותר. כך ניתן לראות הבדלים משמעותיים בתשואה ל-3 שנים בין מיטב למרבית הגופים האחרים. בתשואה ל-5 שנים אפשר לראות פער משמעותי בין מיטב ואלטשולר שחם לגופים האחרים. 

קרנות השתלמות מסלול אג"ח

שם קופה

תשואה פברואר

תשואה 2024

תשואה 12 חודשים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

אינפיניטי

0.84%

1.34%

9.08%

6.75%

10.64%

156

1084

כלל

0.32%

0.36%

5.52%

2.21%

9.02%

165

2115

מגדל

0.27%

0.42%

6.19%

2.29%

9.83%

449

199

אנליסט

0.26%

0.50%

6.11%

3.02%

9.66%

85

972

מיטב

0.08%

0.48%

5.98%

10.03%

18.99%

582

1240

הראל

-0.04%

0.16%

2.35%

0.48%

6.89%

159

1485

אלטשולר שחם

-0.29%

-0.03%

4.49%

4.82%

16.25%

674

1378

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

0.21%

0.46%

5.67%

4.23%

11.61%

 

 



עד כמה כספי הפנסיה והגמל שלכם בטוחים? / תמונה: פאנדר

עד כמה כספי הפנסיה והגמל שלכם בטוחים?!

דניאל דותן, עורכת משנה
12/07/2024
ביטוח סיעודי / Photo-Nikolai-Zotov-Dreamstime.com

ביטוח סיעודי: סופו של הביטוח הסיעודי מתקרב

אריאל ברזילי, יועץ פנסיוני
11/07/2024