תשואות מסלול מניות – מנורה מבטחים מנצחים במסלול
מסלול המניות הוא המסלול בסיכון הגבוה יותר, ומן הסתם גם התנודתי יותר. אין כמו השנה הנוכחית כדי לחוות את רמת התנודתיות הגבוהה של המסלול הזה, אולם למרות הסיכון הגבוה מדובר במסלול שמרכז לא מעט כסף בוודאי יותר ממסלול האג"ח. לפי התוצאות זה בהחלט מוצדק מבחינת העדפת המשקיעים. המסלול בסיכון הגבוה יותר, ולכן גם התנודתי יותר. פער התשואה משמעותי בין המקום ראשון לאחרון.
התשואה הממוצעת החודש היא 4.97%, וזה מביא את התשואה מתחילת השנה ל-14.18%, ואת התשואה בשנה האחרונה ל-6.07%. מנעד התשואה החודש נא בין 4.06% (מור) ל-5.81% (מנורה מבטחים). התשואה ל-3 שנים קפצה ל-40.27%. התשואה ל-5 שנים היא 46.21%.
מנורה מבטחים במקום הראשון החודש עם 5.81%, במקום השני הפניקס עם 5.52%. אנליסט (4.75% החודש) מובילים מתחילת השנה עם 19.67%. ילין לפידות (4.84% החודש) מובילים בתשואה ל-12 חודשים עם 10.43%. מור (4.06% החודש) מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 48.52%. בתשואה ל-5 שנים מובילים אנליסט עם 73.14%.
קרנות השתלמות מסלול מניות | |||||||
שם קופה |
תשואה ביולי |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
מנורה מבטחים השתלמות מניות |
5.81% |
13.43% |
5.95% |
41.27% |
40.69% |
472 |
1256 |
הפניקס השתלמות מניות |
5.52% |
12.38% |
4.12% |
43.29% |
42.88% |
1,924 |
968 |
מגדל השתלמות מניות |
5.30% |
13.26% |
6.34% |
37.21% |
43.46% |
931 |
869 |
מיטב השתלמות מניות |
5.05% |
14.46% |
5.84% |
39.61% |
43.64% |
1,423 |
883 |
ילין לפידות השתלמות מניות |
4.84% |
18.30% |
10.43% |
47.38% |
57.95% |
4,492 |
8563 |
כלל השתלמות מניות |
4.83% |
10.11% |
2.58% |
38.30% |
38.95% |
1,587 |
1350 |
הראל השתלמות מסלול מניות |
4.82% |
13.08% |
5.13% |
42.22% |
43.41% |
1,433 |
763 |
אלטשולר שחם השתלמות מניות |
4.77% |
15.26% |
6.91% |
22.56% |
31.78% |
6,654 |
1377 |
אנליסט השתלמות מניות |
4.75% |
19.67% |
9.23% |
42.37% |
73.14% |
4,409 |
963 |
מור השתלמות מניות |
4.06% |
11.85% |
4.17% |
48.52% |
--- |
5,552 |
12536 |
ממוצע |
4.97% |
14.18% |
6.07% |
40.27% |
46.21% |
|
|
מסלול האג"ח, המסלול השמרני מבין המסלולים, והמנהל את ההיקף הנמוך ביותר בקרנות השתלמות. תמונת התשואות מראה כי מסלול זה לא ממש משתלם, שכן התשואה בו נמוכה מאוד.
התשואה הממוצעת החודש היא 0.48% מה שמביא את התשואה מתחילת השנה ל-2.87%, ואת התשואה בשנה האחרונה לחצות את הרף השלילי ל-0.5%. מנעד התשואה החודש נע בין 0.2%- (הראל, הגוף היחידי עם תשואה שלילית החודש באפיק כלשהו) ל-1.02% (אינפיניטי). התשואה הכוללת ל-3 שנים היא 4.18%, ותשואה ל-5 שנים היא 9.96%.
אינפיניטי מנצחים החודש עם 1.02%. במקום שני מגדל עם 0.62%. אינפיניטי מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 4.84% פער משמעותי ממקום שני. מיטב (0.5% החודש) מובילים בשאר חתכי הזמן ב-12 חודשים (2.39%), 3 שנים (10.51%) ו-5 שנים (17.21%).
קרנות השתלמות מסלול אג"ח | |||||||
שם קופה |
תשואה ביולי |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
אינפיניטי השתלמות אג"ח |
1.02% |
4.84% |
0.97% |
5.66% |
6.83% |
159 |
1084 |
מגדל השתלמות אג"ח |
0.62% |
2.97% |
-0.11% |
2.25% |
8.58% |
478 |
199 |
אנליסט השתלמות אג"ח |
0.51% |
2.72% |
-0.20% |
4.64% |
6.79% |
79 |
972 |
מיטב השתלמות אג"ח ללא מניות |
0.50% |
3.07% |
2.39% |
10.51% |
17.21% |
544 |
1240 |
כלל השתלמות אג"ח |
0.45% |
2.95% |
0.36% |
1.21% |
7.70% |
164 |
2115 |
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות |
0.44% |
2.58% |
1.15% |
4.23% |
15.65% |
728 |
1378 |
הראל השתלמות מסלול אג"ח ללא מניות |
-0.20% |
0.97% |
-1.06% |
0.76% |
6.95% |
160 |
1485 |
|
|
|
|
|
|
|
|
סלייס השתלמות מסלול אג"ח (*) |
0.54% |
3.25% |
4.63% |
19.41% |
--- |
149 |
11928 |
ממוצע |
0.48% |
2.87% |
0.50% |
4.18% |
9.96% |
|
|
(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לקופות/לקרנות המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder-AdvizerLand מהגופים השונים, אין ל-Funder-AdvizerLand אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. ט.ל.ח.
(***) נתוני התשואות המובאים בטבלאות השונות הינם לפני ניכוי דמי ניהול.