גמל והשתלמות "העברות נטו" - ילין לפידות בינואר מיטב בשנה החולפת מובילים בגיוסים ממתחרים - בזכות התשואות 

קופות הגמל וההשתלמות נמצאות בתחרות מתמדת - והמסביר מספר אחד בהעברות בין חברות הן התשואות בקרנות ובקופות ופה יש מסביר מצוין שהוא ההשתלמות הכללית שנותנת חלון ראווה טוב לתשואות בתי ההשקעות.

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
איור: פאנדר / קרדיטים בכתבהאיור: פאנדר / קרדיטים בכתבה

26/02/2024 שנהב גולדברג

בתמונה מימין למעלה: יאיר לפידות, מנכ״ל משותף, ילין לפידות, צילום יח״צ; גילעד אלטשולר מנכ״ל משותף אלטשולר שחם בית השקעות, צילום: יח״צ; אילן רביב מנכ״ל מיטב בית השקעות, קרדיט: יח״צ; יוסי לוי מנכ״ל מור בית השקעות, קרדיט: יח״צ. מימין באמצע: יורם נווה מנכ״ל כלל ביטוח, צילום: סיון פרג׳; רונן אגסי, מנכ״ל מגדל ביטוח, צילום: ניקולה וסטפהל; מיכאל קלמן מנכ״ל מנורה מבטחים, צילום: יח״צ. מימין למטה: ניר כהן מנכ״ל הראל ביטוח, צילום: טל שחר; איציק שנידובסקי, מנכ״ל אנליסט השקעות, צילום: יח״צ; אייל בן סימון, מנכ״ל הפניקס, צילום: ענבל מרמרי; אמיר אייל, מייסד ומנכ״ל אינפיניטי, צילום: יח״צ

תעשיית הגמל וההשתלמות נכנסה לתחרות העברות קשוחה מאוד בחודש ינואר כאשר ישנן 3 חברות שמצליחות להעביר אליהן בין 1 לכ 2 מיליארד שקלים כל אחת ואילו 4 חברות מאבדות מעל 600 מיליון שקלים כל אחת. באמצע נמצאות שלוש חברות שמצליחות להעביר אליהן בין 100 לכ 230 מיליון שקלים. בואו נתחיל.

המגייסות: ילין לפידות בינואר - מיטב בשנה החולפת

ילין לפידות
היא המגייסת הגדולה ב"העברות נטו" (העברות לקוחות מחברות מתחרות) עם היקף העברה של 1.84 מיליארד שקלים בינואר כאשר בשנה החולפת עברו אליה כ 7.2 מיליארד שקלים.

אנליסט היא השנייה בהעברות נטו עם 1.36 מיליארד שקלים העברות נטו כאשר בשנה החולפת עברו אליה כ 6.5 מיליארד שקלים.

מיטב היא השלישית בינואר עם העברה של 1.28 מיליארד שקלים והיא גם הראשונה בשנה החולפת עם העברה נטו של 9.6 מיליארד שקלים!

מגדל, הראל ומנורה מבטחים מצליחות להעביר אליהן העברות נטו של 230 מיליון, 145 מיליון ו 131 מיליון שקלים בהתאמה. 

הפודות

מור, הפניקס וכלל פודות 617 מיליון, 627 מיליון ו 763 מיליון שקלים בהתאמה. אלטשולר שחם פודה "העברות נטו" לחברות אחרות כ 2.25 מיליארד שקלים. 

תשואות

אם נבדוק את הקורלציה בין התשואות נגלה שיש קשר ברור וגם יוצאים מהכלל. למשל שלושת המגייסות הראשונות הן בולטות מאוד בטבלת התשואות בכל הטווחים! והיוצאת מהכלל זו מור שלאחרונה חזרה לבלוט בתשואות אולם זה עדין לא ניכר בטבלת ההעברות נטו ובגיוסים. 


גמל - ינואר 2024 - העברות נטו בין גופים
מנהל היקף העברות נטו בינואר
1 ילין לפידות 57,208 1,839
2 אנליסט 32,384 1,359
3 מיטב 83,220 1,279
4 מגדל 29,469 230
5 הראל 59,145 145
6 מנורה מבטחים 38,086 131
7 מור גמל 65,542 617-
8 הפניקס 71,168 627-
9 כלל 58,671 763-
10 אלטשולר שחם 127,301 2,252-

דירוג מנהלים לפי היקף נכסים מנוהלים
מנהל היקף
1 אלטשולר שחם 127,301
2 מיטב 83,220
3 הפניקס 71,168
4 מור גמל 65,542
5 הראל 59,145
6 כלל 58,671
7 ילין לפידות 57,208
8 מנורה מבטחים 38,086
9 אנליסט 32,384
10 מגדל 29,469

שם קופה תשואה ינואר תשואה שנה חולפת 3 שנים 5 שנים
ילין לפידות 0.32% 9.86% 16.90% 35.61%
אנליסט 0.33% 9.68% 17.93% 36.87%
מור 0.43% 8.09% 17.34% 61.67%
מיטב 0.35% 8.06% 16.50% 35.66%
אלטשולר שחם 0.33% 6.92% 6.00% 25.43%
הפניקס 0.32% 6.62% 13.33% 33.31%
מגדל 0.04% 6.60% 14.66% 31.49%
מנורה מבטחים 0.11% 6.06% 12.43% 26.96%
הראל 0.03% 5.88% 13.79% 29.42%
כלל -0.11% 5.23% 12.35% 31.80%

.