שילוב כוחות עוצמתי בשוק הנדל״ן: כידן דהרי וירון אדיב מצטרפים לצחי אבו לרכישת השליטה בענקית הנדל״ן ג׳י סיטי 

חברת הנדל"ן המניב ישפרו- תנופורט, בבעלותם של כידן דהרי וירון אדיב, מודיעה היום (ג') על מהלך אסטרטגי משמעותי בשוק הנדל"ן. החברה מצטרפת לחברת ארי נדל"ן שבשליטת צחי אבו בעסקת רכישת השליטה בחברת ג'י סיטיי יחד עם חיים כצמן. על פי ההסכם תוקם שותפות מוגבלת (50% כל צד) אשר תשמש כרוכשת של מניות חברת ג'י סיטי, כאשר שני הצדדים יישאו בהוצאות החברה הרוכשת באופן שווה בעוד כל ההחלטות בשותפות יתקבלו בהסכמת שני הצדדים וכל שותף יהיה זכאי להמליץ על מחצית מהדירקטורים בשותפות .

ישפרו – תנופורט וארי נדל"ן  ירכשו באופן שווה 26%  ממניות ג'י סיטי מידי בעלת השליטה הנוכחית, חברת נורסטאר .  הרכישה תתבצע תמורת כ-  661 מיליון שקל, לפי שווי חברה של כ-2.6 מיליארד שקל. המתווה כולל מנגנון אופציות הדדי () לרכישה או מכירה של  7% נוספים ממניות החברה, תמורת כ-192 עד 204 מיליון שקל. בסיום מהלך זה, עשוי שיעור ההחזקה של השותפות להגיע ל- 35% (כולל 2% מניות שירכשו מהציבור ככל שיהיה)   בעוד חלקה של נורסטאר ירד ל-21%. בכוונת ישפרו לממן את העסקה ממקורותיה העצמאיים ובאמצעות גיוס חוב.

עם השלמת העסקה תבצע ג'י סיטי גיוס הון של כ – 1 מיליארד ₪ במטרה לחזק באופן מיידי את מבנה ההון של ג'י סיטי, ובמקביל לאפשר לחברת נורסטאר להפחית משמעותית את חובותיה הפיננסיים.

כידן דהרי, בעלים ויו"ר חברת ישפרו תנופורט, מסר היום:

“בכוונתנו לשחזר את ההצלחה שהושגה בחברות תנופורט וישפרו גם בחברת ג’י סיטי. שילוב הכוחות עם שותפי וחברי צחי אבו, בעלי ארי נדל”ן, מחבר בין שני גופים חזקים המביאים עמם יתרונות משלימים, חוסן פיננסי משמעותי וראייה עסקית ארוכת טווח. אנו מאמינים מאוד בפוטנציאל הגלום בנכסי ג’י סיטי, ויחד עם שותפינו נפעל להפוך את ג'י סיטי מחברת אחזקות לחברת נדל"ן.

חשוב לי להביע את הערכתי הרבה לחיים כצמן, שהקים ובנה את ג’י סיטי והוביל אותה להיות אחת מחברות הנדל”ן המובילות בישראל ובעולם. אני מאמין כי בשיתוף פעולה, נוכל להוביל את החברה לצמיחה, להתחדשות ולשגשוג.”

צחי אבו, בעלים ומנכ"ל ארי נדל"ן מסר:

"כפי שהצהרנו לפני שבועיים עת נכנסנו לעסקה, בכוונתנו היה לצרף שותפים חזקים. לאחר בחינת פניות רבות לשיתוף פעולה, אנו שמחים לצרף את חברת ישפרו-תנופורט, שתהווה מכפיל כוח משמעותי להצלחת תהליך ההבראה וההשבחה של ג'י סיטי.

לכידן דהרי וירון אדיב ניסיון עשיר ומוכח בהבראת חברות ובפיתוחן. אנו משלבים כוחות ומגיעים לרכישה זו עם תוכנית אסטרטגית סדורה וברורה, המבוססת על השבחת נכסים, הגדלת הכנסות, התייעלות תפעולית וצמצום נרחב בהוצאות המטה, ההנהלה והמימון. כמו כן, נפעל לשיטוח המבנה הארגוני, מימוש נכסים שאינם בליבת הפעילות, גיוס הון והורדה משמעותית של רמת המינוף.

הניסיון העסקי המוכח של ישפרו, לצד הניסיון הרב שצברנו בצמיחתה והשבחתה של ארי נדל"ן והמחויבות האישית שלי להצלחת המהלך, ישיאו ערך רב לכלל המשקיעים בחברה".