בנק ירושלים מרחיב את מקורות המימון עם השלמת גיוס אג"ח מוצלח 

הבנק השלים בהצלחה הנפקה של סדרת אג"ח חדשה (סדרה כ"א). במסגרת שני שלבי ההנפקה, המוסדי והציבורי, נרשמו ביקושים גבוהים בהיקף כולל של כ-817 מיליון שקל, בעקבותיהם הגדיל הבנק את היקף הגיוס לכ-433 מיליון שקל, לעומת סך של כ-300 מיליון שקל בתוכניתו המקורית.

אגרות החוב שהונפקו הן צמודות (קרן וריבית) למדד המחירים לצרכן. שיעור הריבית השנתית שנקבע בהנפקה הוא 2.58%. אגרות החוב מדורגות בדירוג Aa2.il באופק יציב על ידי חברת מידרוג. איגרות החוב נושאות מח"מ של 5.66 ועומדות לפירעון בין השנים 2031-2034.

הנפקת האג"ח מצטרפת לשורה של מהלכים שביצע בנק ירושלים בשוק ההון במהלך השנה, כחלק מהאסטרטגיה להרחבת וגיוון מקורות המימון ולייעול ניהול מקורות ההון. בחודש יולי יזם הבנק עסקת איגוח פרטית של אג"ח מגובות משכנתאות בהיקף של כ-530 מיליון שקל, לאחר שבפברואר השלים עסקת איגוח נוספת שיזם הבנק בהיקף של כ-680 מיליון שקל.

בשנים האחרונות הרחיב הבנק את פעילותו בתחום המשכנתאות, בין היתר באמצעות מכירת תיקי משכנתאות לגופים מוסדיים ועסקאות סינדיקציה. מאז שנת 2018 ביצע הבנק מכירות תיקי אשראי למוסדיים בהיקף מצטבר של יותר מ-7.5 מיליארד שקל.

משה עומר, מנהל חטיבת אסטרטגיה, בנק ירושלים: "מזה שנים בנק ירושלים מקיים שיתופי פעולה עסקיים מגוונים ורחבים מאוד עם השוק המוסדי. הגיוס המוצלח הוא חלק מתוכנית הבנק להרחיב את מקורות המימון משוק ההון, ויתמוך בהמשך הצמיחה והרחבת פעילותו בתחומי הליבה ובתחומים משלימים אליהם אנו נכנסים בעקביות על פי האסטרטגיה העסקית של הבנק"