קבוצת TGI רוכשת את חברת פרזול האלומיניום פלמט רילאיינס ב-65 מיליון ₪  

קבוצת התעשייה TGI, בשליטתה של ברין-DBSI, מבססת זרוע פעילות שלישית: החברה מדווחת הבוקר כי חתמה על הסכם לרכישת מלוא מניותיה (100%) של חברת פרזול האלומיניום פלמט רילאיינס בתמורה ל-65-100 מיליון ₪. מרבית התמורה בעסקה – 65 מיליון ₪ – תשולם במזומן (60.75 מיליון ₪) ובהקצאת מניות TGI (4.25 מיליון ₪); בעוד יתרת התשלום - בסכום שלא יעלה על 35 מיליון ₪  הינה תמורה מותנית, המבוססת על ביצועים.

התמורה המותנית בעסקה תיגזר מהרווח הנקי הממוצע של פלמט בשנים 2026 עד 2028 (כהגדרתו בהסכם): ככל שהרווח הנקי השנתי הממוצע יהיה בין 9 מיליון ₪ ל-12.5 מיליון ₪, כך תשלם TGI תמורה נוספת (עד 35 מיליון ₪, כאמור) שתחושב באופן לינארי – והכל בהתאם לפרטי ההסכם המדווחים.

פלמט, שהוקמה ב-1965, עוסקת בייצור, יבוא ושיווק אביזרי פירזול מקצועי ליצרני אלומיניום. החברה, בבעלותם של משפחת מילוא ומשפחת לוי, מעסיקה כ-70 עובדים, כשמטה ומפעל החברה ממוקמים במושב יד בנימין (בסמוך לצומת ראם). פלמט הינה חברה רווחית - הכנסות החברה בשנת 2025 הסתכמו בכ-53.1 מיליון ₪, והרווח הנקי עמד על כ-10 מיליון ₪.

בהסכם נקבע כי ההנהלה הנוכחית של פלמט תמשיך בתפקידי הניהול בחברה.

רכישת פלמט הינה חלק מיישום אסטרטגיית הצמיחה של קבוצת TGI להרחבת פעילותה התעשייתית בצורה אורגנית ובאמצעות מיזוגים ורכישות. מדובר בעסקת המיזוגים והרכישות השלישית מאז רכשה קבוצת DBSI-ברין את השליטה: כך, בשנת 2022 רכשה TGI את פעילותה של תמח"ש תעשיות מתכת וחשמל, הפועלת בתחום ייצור ארונות חשמל; ובהמשך רכשה את השליטה (55%) בחברת לורדן הפועלת בתחום ייצור סוללות החלפת חום.

פעילות תמח"ש, שהינה צומחת ורווחית, נהנית כיום מרוח גבית, בין היתר מההשקעות הנרחבות בתשתיות בישראל, מהבנייה לגובה, מהמעבר לשימוש ברכבים חשמליים ומבניית חוות שרתים (דאטה סנטרס). בדומה, פעילותה של לורדן - שעיקרה הוא בחו"ל - נתמכת בהקמה המוגברת של חוות שרתים ברחבי העולם, במגמה להתייעלות אנרגטית ובגלי החום באירופה ובמקומות נוספים – המגדילים את הביקושים לסלילים למחליפי חום.

את שנת 2025 סיימה TGI עם הכנסות בסך 162 מיליון ₪, ורווח נקי מתואם* (מיוחס לבעלי המניות) בסך של כ-23.7 מיליון ₪. ברבעון הראשון של 2026 הסתכמו ההכנסות בכ-44.5 מיליון ₪, והרווח הנקי המתואם (מיוחס לבעלי המניות)* עמד על כ-7 מיליון ₪.

בשנתיים שהסתיימו ב-31 במרץ 2026, פעילותה השוטפת של TGI הניבה תזרים מזומנים חיובי בסך של כ-67 מיליון ₪. מתחילת 2024 חילקה החברה דיבידנדים בהיקף מצטבר של כ-40 מיליון ₪. החלוקות ב-12 החודשים האחרונים מגלמות לבעלי המניות תשואת דיבידנד גבוהה של יותר מ-7%.

בכוונת TGI לממן את התמורה בעסקת פלמט באמצעות מימון מתאגידים בנקאיים והקצאת מניות כאמור לעיל.

מאיר ילון, מנכ"ל קבוצת TGI: "רכישת פלמט היא נדבך משמעותי נוסף ביישום אסטרטגיית הצמיחה שלTGI , המרחיבה את פעילות הקבוצה לתחום תעשייתי חדש ובעל פוטנציאל משמעותי. פלמט היא חברה איכותית, בעלת מוניטין רב-שנים, יכולות הנדסיות ותפעוליות מוכחות ומעמד חזק בשוק בו היא פועלת. השילוב בין היכולות של פלמט לבין הפלטפורמה של TGI יאפשר להרחיב את הפעילות, להגדיל את מגוון המוצרים ולהמשיך לייצר ערך ללקוחות ולבעלי המניות".

אלי ויזן, סמנכ"ל כספים קבוצת TGI: "העסקה משתלבת במדיניות ההשקעות של הקבוצה, המבוססת על חברות יציבות בשוק צומח, בעלות הנהלה חזקה, ופוטנציאל להמשך צמיחה. ל-TGI הנהלה מנוסה ואיתנות פיננסית המאפשרת לה לבצע עסקאות מסוג זה".