בסך הכל תשואות אוגוסט יפות מאוד, כשכל הגופים בתשואה חיובית החודש.
תשואות מסלול לבני 50 ומטה – מיטב דש עוברים להובלה ל-3 שנים על חשבון אלטשולר שחם
קרנות פנסיה עד גיל 50, אלה הקרנות שמרכזות את היקף הנכסים הגדול ביותר, וגם משקיעות ברמת סיכון יחסית גבוהה יותר. התשואה הממוצעת החודש היא 1.67%, גבוהה משמעותית מ-0.14%, שהושג בחודש שעבר. טווח התשואות מציג פער משמעותי בין הגבוה לנמוך ונע בין 0.85% ל-2.15%. מתחילת השנה התשואה הממוצעת היא 11.25%, התשואה הממוצעת שנה אחורה היא 19.03%, התשואה הממוצעת ל-3 שנים היא 28.14% והתשואה הממוצעת ל-5 שנים היא 47.42%.
הראל השיאה החודש תשואה של 2.15%. במקום השני כלל עם 2.06%. מיטב דש מובילים מתחילת השנה עם 12.12% (1.78% החודש). כלל עברה להוביל שנה אחורה עם 21.02%. מיטב עברה להובלה בתשואה ל-3 שנים עם 30.83% והדיחה מהמקום הראשון את אלטשולר שחם. בתשואה ל-5 שנים עדין מובילים אלטשולר שחם עם תשואה של 57.39% (תשואה החודש של 0.85%).
תשואות מסלול לבני 50 עד 60 – מיטב מובילים כמעט בכל חתכי הזמן במסלול
המסלול של גילאי 50-60 מנהל היקף נמוך משמעותית, וברמת סיכון נמוכה יותר, אולם גם כאן התשואות החודש טובות מאוד. התשואה הממוצעת היא 1.46%, גבוה משמעותית מחודש קודם (0.14%). מנעד התשואה נע בין 0.70%- ל-0.88%. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 9.83%, בשנה האחרונה 15.99%, ל-3 שנים 24.72% ול-5 שנים 40.38%.
הראל מנצחים גם במסלול זה עם 1.88% תשואה. במקום השני גם כאן, כלל עם 1.83%. מיטב מובילים בתשואה כמעט בכל חתכי הזמן עם 11.75% מתחילת השנה, 18.5% ל-12 חודשים, 29.8% ל-36 חודשים, החודש השיאו מיטב 1.75%. אלטשולר שחם מובלים בתשואה ל-5 שנים עם 46.38% (0.70% החודש) כאשר מיטב צמודים עם 46.15% .
תשואות מסלול לבני 60 ומעלה – הראל ומגדל חולקים את המקום הראשון
מסלול מעל גיל 60, הסולידי מבין המסלולים, מציג את התשואה הנמוכה מבין המסלולים, מטבע הדברים עם 1.12% החודש לעומת 0.27% חודש קודם. מנעד התשואה נע בין 0.51%- ל-1.46%. מתחילת השנה התשואה הממוצעת היא 7.09%, בשנה האחרונה התשואה הממוצעת היא 10.95%, ל-3 שנים התשואה הממוצעת היא 20.06%, ול-5 שנים התשואה הממוצעת היא 32.31%.
במקום הראשון בתשואות החודש הראל ומגדל יחד עם 1.46%. הלמן אלדובי ומנורה אחריהם עם 1.19%. בכל חתכי הזמן האחרים מובילים בתשואה מנורה מבטחים עם 9.02% מתחילת השנה, 14.54% ל-12 חודשים, 21.97% ל-3 שנים ו-37.6% ל-5 שנים. מנורה מבטחים השיאו החודש 1.18%.
קרנות פנסיה עד גיל 50 | |||||||
מספר קופה |
שם קופה |
סך נכסים (מיל' שח) |
תשואה באוגוסט |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
9823 |
הראל פנסיה מסלול לבני 50 ומטה |
19,896 |
2.15% |
10.50% |
16.97% |
25.93% |
45.30% |
42 |
כלל פנסיה מקיפה - בני 50 ומטה |
15,437 |
2.06% |
11.43% |
21.02% |
30.06% |
49.30% |
8801 |
מגדל מקפת אישית - מסלול עד גיל 50 |
12,957 |
1.90% |
11.21% |
17.92% |
27.07% |
43.70% |
2155 |
איילון מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה |
9,828 |
1.78% |
12.12% |
19.71% |
30.83% |
50.72% |
9974 |
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה |
27,579 |
1.77% |
11.45% |
20.57% |
29.34% |
49.97% |
9768 |
הלמן אלדובי פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה |
3,537 |
1.76% |
--- |
--- |
--- |
--- |
2184 |
מנורה מבטחים מסלול יעד לפרישה 2055 |
6,676 |
1.57% |
11.86% |
20.35% |
28.08% |
49.87% |
2070 |
פסגות קרן פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה |
2,444 |
1.17% |
10.19% |
16.64% |
25.67% |
43.07% |
9757 |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה |
19,110 |
0.85% |
9.53% |
15.16% |
30.52% |
57.39% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע |
117,464 |
1.67% |
11.25% |
19.03% |
28.14% |
47.42% |
קרנות פנסיה גילאי 50-60 | |||||||
מספר קופה |
שם קרן |
סך נכסים (מיל' שח) |
תשואה באוגוסט |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
9827 |
הראל פנסיה ילידי שנות ה-60 |
3,454 |
1.88% |
9.49% |
14.87% |
23.87% |
40.12% |
|
כלל פנסיה מקיפה - בני 50 עד 60 |
4,049 |
1.83% |
10.17% |
17.98% |
26.96% |
42.62% |
9967 |
איילון מיטב פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 |
4,389 |
1.75% |
11.75% |
18.50% |
29.80% |
46.15% |
8802 |
מגדל מקפת אישית - מסלול 50 עד 60 |
2,855 |
1.70% |
9.77% |
15.15% |
24.29% |
37.93% |
9769 |
הלמן אלדובי פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 |
702 |
1.66% |
--- |
--- |
--- |
--- |
9975 |
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 עד 60 |
2,267 |
1.42% |
9.30% |
16.14% |
24.75% |
41.42% |
2014 |
מנורה מבטחים מסלול יעד לפרישה 2035 |
6,410 |
1.31% |
10.01% |
16.54% |
24.13% |
42.88% |
2072 |
פסגות קרן פנסיה מקיפה לבני 50-60 |
435 |
0.93% |
8.35% |
12.73% |
19.24% |
31.54% |
9758 |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 |
3,212 |
0.70% |
7.53% |
11.66% |
25.61% |
46.38% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע |
27,773 |
1.46% |
9.83% |
15.99% |
24.72% |
40.38% |
קרנות פנסיה מעל גיל 60 | |||||||
מספר קופה |
שם קרן |
סך נכסים (מיל' שח) |
תשואה באוגוסט |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
9829 |
הראל פנסיה מסלול לבני 60 ומעלה |
1,658 |
1.46% |
7.45% |
11.28% |
19.66% |
32.20% |
8803 |
מגדל מקפת אישית - מסלול מעל גיל 60 |
1,582 |
1.46% |
7.69% |
11.58% |
20.11% |
31.38% |
9770 |
הלמן אלדובי קרן מקיפה לבני 60 ומעלה |
503 |
1.19% |
--- |
--- |
--- |
--- |
9968 |
איילון מיטב פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה |
885 |
1.19% |
7.37% |
11.09% |
20.15% |
32.28% |
2011 |
מנורה מבטחים מסלול יעד לפרישה 2030 |
4,496 |
1.18% |
9.02% |
14.54% |
21.97% |
37.60% |
9976 |
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה |
908 |
1.07% |
7.10% |
11.92% |
20.75% |
34.71% |
|
פסגות קרן פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה |
270 |
0.90% |
6.37% |
9.13% |
16.85% |
25.21% |
9759 |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה |
1,112 |
0.51% |
4.64% |
7.10% |
20.94% |
32.77% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע |
11,414 |
1.12% |
7.09% |
10.95% |
20.06% |
32.31% |