קופות גמל תשואות ספטמבר - ילין לפידות מנצחת - דירוג ליגת FUNDER קופות גמל 

תשואות חזקות בגופים השונים בקופות הגמל במגוון קטגוריות | החודש מוסיפים ומרחיבים את הסיקור למסלול המניות | ילין מובילים בשנה האחרונה במסלולים השונים | ליגת FUNDER לקופות הגמל לחודש ספטמבר | סיקור של מסלולים תלויי גיל, מסלול מניות ומסלול מחקה S&P500

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
חודש חזק לילין לפידות / קרדיטים בכתבה / איור: פאנדרחודש חזק לילין לפידות / קרדיטים בכתבה / איור: פאנדר

משה מימון, מומחה שווקים פיננסיים, FUNDER 29/10/2024

x

 

בתמונה מימין למעלה: יאיר לפידות, מנכ״ל משותף, ילין לפידות, צילום יח״צ; גילעד אלטשולר מנכ״ל משותף אלטשולר שחם בית השקעות, צילום: יח״צ; אילן רביב מנכ״ל מיטב בית השקעות, קרדיט: יח״צ; יוסי לוי מנכ״ל מור בית השקעות, קרדיט: יח״צ. מימין באמצע: יורם נווה מנכ״ל כלל ביטוח, צילום: סיון פרג׳; רונן אגסי, מנכ״ל מגדל ביטוח, צילום: ניקולה וסטפהל; מיכאל קלמן מנכ״ל מנורה מבטחים, צילום: יח״צ. מימין למטה: ניר כהן מנכ״ל הראל ביטוח, צילום: טל שחר; איציק שנידובסקי, מנכ״ל אנליסט השקעות, צילום: יח״צ; אייל בן סימון, מנכ״ל הפניקס, צילום: ענבל מרמרי; אמיר אייל, מייסד ומנכ״ל אינפיניטי, צילום: יח״צ.

 

נתוני FUNDER, לתשואות בגופים השונים. מודל קופות הגמל מתנהל בהתאם לחתך הגילאים (מה שמכונה המודל הצ'יליאני), ומיושם בישראל בעקבות משבר 2008, שבו התחדד הצורך להקטנת סיכון אצל חוסכים בגיל מבוגר יחסית, שכן משבר בשלב חסכון מאוחר לא מאפשר לתשואות לפצות על הנזק, ולאור זאת עלול ליצור נזק בהיקף הקצבה של החוסך.

החודש הוספנו לסיקור גם את קופות הגמל במסלול מניות, ובכך אנחנו משווים את הסיקור של קופות הגמל לזה של קרנות הפנסיה ששם מופיעים גם הקרנות במסלולים תלויי גיל, מה שמכונה המודל הצ'יליאני, וגם מסלול המניות ומסלול מחקה S&P500.

תשואות מסלול לבני 50 ומטה – ילין לפידות עוברים להוביל בתשואה שנה אחרונה

במסלול לגילאי 50 ומטה, המסלול החשוף יותר לסיכון, ממוצע התשואות החודש עומד על 2.03% לעומת 1.06% בחודש שעבר. טווח התשואות נע בין 1.77% (כלל) ל-2.6% (ילין לפידות). התשואה הממוצעת מתחילת השנה עלתה ל-11.02%. ממוצע התשואה בין הגופים בשנה האחרונה קפץ ל-14.63%. התשואה הממוצעת המצטברת ל-3 שנים עלתה משמעותית ל-15.83%, והתשואה הממוצעת בין הגופים ל-5 שנים כמעט ללא שינוי ב-41.97%.

ילין לפידות מנצחים החודש בתשואה של 2.6%. אלטשולר שחם במקום שני עם 2.35%. אלטשולר שחם מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 12.78%. אחרי שבחודש שעבר ויתרו על המקום הראשון, ילין לפידות חוזרים להוביל בשנה האחרונה עם 17.18% על חשבון אנליסט (2.24% החודש מקום שלישי). ילין לפידות מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 21.19%. מור (2.02% החודש) מובילים בתשואה ל-5 שנים, בפער משמעותי מהמקום השני עם 63.48%.
 

קופות גמל מסלול לבני 50 ומטה

שם קופה

תשואה ספטמבר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

ילין לפידות

2.60%

12.08%

17.18%

21.19%

46.77%

3,617

9939

אלטשולר שחם

2.35%

12.78%

16.27%

12.87%

32.41%

5,479

9950

אנליסט

2.24%

12.07%

16.90%

18.54%

45.89%

3,850

9730

מיטב

2.03%

10.72%

14.97%

16.69%

42.42%

2,918

7215

מור

2.02%

11.55%

15.00%

18.78%

63.48%

5,092

12532

מנורה מבטחים

1.86%

10.32%

13.12%

14.12%

34.96%

1,369

9793

הפניקס

1.83%

10.75%

13.75%

13.18%

41.57%

8,824

9916

מגדל

1.81%

10.49%

13.86%

15.42%

39.14%

1,609

9779

הראל

1.81%

9.55%

12.26%

14.46%

35.69%

2,253

9744

כלל

1.77%

9.86%

13.01%

13.09%

37.40%

2,390

9651

 

 

 

 

 

 

 

 

אינפיניטי (*)

1.43%

10.30%

14.86%

18.22%

38.00%

50

7231

ממוצע

2.03%

11.02%

14.63%

15.83%

41.97%

 

 


תשואות מסלול לבני 50 עד 60 – ילין לפידות מובילים ב-4 חתכי זמן

במסלול לגילאי 50 עד 60, המסלול בעל ההיקפים הגדולים ביותר, התשואה הממוצעת החודש היא 1.79% לעומת 0.93% בחודש שעבר. טווח התשואות החודש נע בין 1.57% (מנורה מבטחים) ל-2.31% (ילין לפידות). התשואה הממוצעת בין הגופים מתחילת השנה עלתה ל-9.58%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה עלתה משמעותית ל-12.77%. תשואה מצטברת ממוצעת ב-3 השנים האחרונות עלתה ל-14.6%. תשואה מצטברת ממוצעת ב-5 השנים האחרונות עלתה ל-36.53%.

ילין לפידות מנצחים החודש במסלול עם 2.31%. אלטשולר שחם במקום שני עם 2.05%. ילין לפידות עברו להוביל בתשואה מתחילת השנה עם 10.7% על חשבון אלטשולר שחם, וכן מובילים בתשואה בשנה האחרונה עם 15.06%, וגם מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 19.11%. ראוי לציין את התשואה של אינפיניטי שמובילה ב-3 שנים, שלא מובאת בדירוגים השונים בשל היקף נכסים נמוך. מור (1.69% החודש) מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 51.88%, בהפרש משמעותי מהאחרים.
 

קופות גמל מסלול לבני 50 עד 60

שם קופה

תשואה ספטמבר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

ילין לפידות

2.31%

10.70%

15.06%

19.11%

40.65%

12,030

9940

אלטשולר שחם

2.05%

10.61%

13.67%

10.97%

28.50%

30,716

9951

אנליסט

1.88%

9.51%

13.51%

16.42%

37.15%

4,016

9731

מיטב

1.81%

9.90%

13.83%

16.42%

40.82%

14,909

103

מור

1.69%

10.03%

12.58%

17.20%

51.88%

13,325

12533

הפניקס

1.67%

9.63%

13.06%

13.67%

34.29%

4,782

9529

מגדל

1.66%

9.33%

12.26%

14.34%

35.64%

3,228

9780

כלל

1.64%

9.05%

12.01%

11.80%

32.57%

3,563

9652

הראל

1.64%

8.45%

10.69%

13.44%

33.34%

6,325

9742

מנורה מבטחים

1.57%

8.60%

11.03%

12.58%

30.50%

4,367

9792

 

 

 

 

 

 

 

 

אינפיניטי (*)

1.47%

10.57%

14.71%

20.45%

38.41%

214

7232

ממוצע

1.79%

9.58%

12.77%

14.60%

36.53%

 

 


תשואות מסלול לבני 60 ומעלה – מור מובילים מתחילת השנה

קופות הגמל במסלול לבני 60 ומעלה, הקופות במסלול הסולידי מבין שלושת המסלולים. התשואה הממוצעת החודש היא 1.27% לעומת 0.91% בחודש שעבר. טווח התשואות נע בין 1.06% (הראל) ל-1.75% (ילין לפידות). התשואה הממוצעת בין הגופים מתחילת השנה עלתה ל-6.77%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה עלתה ל-9.45%. תשואה מצטברת ממוצעת בין הגופים ב-3 השנים האחרונות עלתה ל-9.86%. תשואה מצטברת ממוצעת ב-5 השנים האחרונות כמעט ללא שינוי על 24.52%.

ילין לפידות מנצחים במסלול עם 1.75%. מור במקום שני עם 1.34%. מור מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 7.63%, וכן מובילים בתשואה ל-3 ול-5 שנים עם 14.84% ו-36.29% בהתאמה. יילין לפידות עברו להוביל בתשואה בשנה האחרונה, עם 11.04% על חשבון מיטב (1.29% החודש).
 

קופות גמל מסלול לבני 60 ומעלה

שם קופה

תשואה ספטמבר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

ילין לפידות

1.75%

7.42%

11.04%

11.77%

24.48%

7,557

9941

מור

1.34%

7.63%

9.72%

14.84%

36.29%

9,107

12534

אלטשולר שחם

1.30%

7.20%

10.09%

8.38%

22.04%

12,345

9952

מיטב

1.29%

7.09%

10.28%

12.31%

29.58%

12,100

551

אנליסט

1.28%

6.54%

9.74%

9.47%

20.87%

1,321

9732

הפניקס

1.19%

6.83%

9.49%

9.46%

25.89%

8,043

401

מנורה מבטחים

1.16%

6.22%

8.32%

7.73%

18.97%

1,723

9794

כלל

1.16%

6.16%

8.78%

7.98%

23.25%

11,681

9653

מגדל

1.14%

6.80%

9.46%

8.95%

22.94%

1,712

9781

הראל

1.06%

5.85%

7.59%

7.68%

20.89%

15,013

9745

 

 

 

 

 

 

 

 

אינפיניטי (*)

1.13%

7.65%

11.24%

11.92%

22.61%

84

7233

ממוצע

1.27%

6.77%

9.45%

9.86%

24.52%

 

 


תשואות מסלול מניות – ילין לפידות מנצחים במסלול

החודש אנחנו מוסיפים סיקור במסלול המניות. המסלול מנהל היקפים משמעותיים, ובכך אנחנו משווים את הסיקור של קופות הגמל לזה של קרנות הפנסיה, וכן מאפשרים השוואה במסלול המניות של קופות הגמל למסלולי המניות באפיקים האחרים.

התשואה הממוצעת החודש במסלול המניות היא 2.96%. טווח התשואות נע בין 2.48% (מנורה מבטחים) ל-3.95% (ילין לפידות). התשואה הממוצעת בין הגופים מתחילת השנה היא 16.51%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה היא 22.2%. תשואה מצטברת ממוצעת בין הגופים ב-3 השנים האחרונות עומדת על 22.47%. תשואה מצטברת ממוצעת ב-5 השנים האחרונות עומדת על 66.75%.

ילין לפידות מנצחים גם במסלול זה עם 3.95%. אלטשולר שחם במקום שני עם 3.48%. אלטשולר שחם מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 19.33%. ילין לפידות מובילים בתשואה בשנה האחרונה עם 26%, וכן מובילים בתשואה ב-3 השנים האחרונות עם 33.63%. מור מובילים בתשואה ב-5 השנים האחרונות עם 107.63%, בפער משמעותי מהאחרים, והיחידים שעברו את ה-100% תשואה בפרק זמן זה.
 

קופות גמל מסלול מניות

שם קופה

תשואה ספטמבר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

ילין לפידות

3.95%

18.62%

26.00%

33.63%

76.67%

4,453

1036

אלטשולר שחם

3.48%

19.33%

24.41%

18.82%

46.57%

2,964

1375

אנליסט

3.25%

17.81%

25.79%

29.56%

83.35%

3,690

814

מיטב

2.87%

15.65%

22.28%

21.87%

61.70%

1,213

877

הראל

2.87%

15.21%

20.25%

20.71%

60.01%

902

761

מגדל

2.77%

15.73%

21.35%

21.76%

62.36%

418

863

הפניקס

2.72%

15.63%

20.76%

18.77%

59.71%

988

961

כלל

2.64%

15.15%

19.45%

17.31%

54.61%

830

127

מור

2.53%

16.23%

20.93%

21.69%

107.63%

3,423

12531

מנורה מבטחים

2.48%

15.76%

20.83%

20.61%

54.94%

210

1364

 

 

 

 

 

 

 

 

אינפיניטי (*)

2.99%

21.72%

27.26%

42.35%

84.70%

266

 

ממוצע

2.96%

16.51%

22.20%

22.47%

66.75%

 

 


תשואות מסלול מחקה S&P500 – מיטב מנצחים במסלול

אנחנו מסקרים את קופות הגמל במסלולים מחקי S&P500, מכמה סיבות. ראשית, העניין הגובר סביב מסלולים אלה; שנית, השוואה שתמיד מעניינת בין המסלול הזה למסלולים האחרים (בעיקר מסלול עד גיל 50, שנחשב לכללי יותר); ושלישית, כדי להשוות בתשואה בין הגופים השונים, למרות שמדובר במסלול מחקה מדד. ראוי לשים לב להבדלים בין הגופים השונים למרות שמדובר במסלול מחקה מדד. כמו-כן ראוי לשים לב לתנודתיות בין חודש לחודש, כך למשל התשואה ל-5 שנים קפצה במרבית הגופים במעל 10%.

התשואה הממוצעת החודש היא 3.98%. טווח התשואות נע בין 3.64% (מגדל) ל-4.27% (מיטב). התשואה הממוצעת בין הגופים מתחילת השנה עלתה ל-24.12%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה עלתה דרמטית ל-30.58%. תשואה מצטברת ממוצעת בין הגופים ב-3 השנים האחרונות עלתה ל-57.4%. אין תשואה ממוצעת בין הגופים ל-5 שנים.

מיטב מנצחים במסלול עם 4.27%. הפניקס במקום שני עם 4.1%. מיטב עברו להוביל בתשואה מתחילת השנה עם 24.58%, על חשבון הראל (3.86% החודש). מיטב גם מובילים בתשואה בשנה האחרונה עם 31.49%. הפניקס מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 59.56%.
 

קופות גמל מסלול מחקה S&P500

שם קופה

תשואה ספטמבר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

מיטב

4.27%

24.58%

31.49%

56.54%

---

2,173

13246

הפניקס

4.10%

24.00%

29.91%

59.56%

---

5,823

13263

כלל

3.91%

23.95%

30.09%

57.30%

---

1,608

13343

הראל

3.86%

24.32%

31.29%

56.43%

---

1,597

13501

אלטשולר שחם

3.86%

---

---

---

---

413

14858

מנורה מבטחים

3.80%

24.02%

30.75%

---

---

701

13946

אנליסט

3.77%

24.03%

30.30%

---

---

591

13855

מגדל

3.64%

23.94%

30.20%

57.17%

---

1,349

13565

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

3.90%

24.12%

30.58%

57.40%

---

 

 

(*) קופות גמל מסומנות בכוכבית לא הובאו בחישובי הממוצעים, ובמיקומי התשואות.

(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לקופות/לקרנות המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funderמהגופים השונים, אין ל-Funder אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. ט.ל.ח.

(***) כל נתוני התשואה הינם לפני ניכוי דמי ניהול.


השור של וול סטריט / צילום: פאנדר

קרנות השתלמות בנובמבר: זינוק בתשואות - תחזית השתלמות S&P500 מניות וכללי

אבי ברקוביץ, משנה למנהל השקעות ראשי מיטב גמל ופנסיה
01/12/2024
אפיקי החסכון סיכום אוקטובר / צילום: Dreamstime

סיכום ליגת FUNDER לאפיקי החסכון המנצחים והמפסידים באוקטובר

משה מימון, מומחה שווקים פיננסיים, FUNDER
20/11/2024