דן דוברי הוזמן להשתתף בועדה המארגנת של הכנס השנתי העולמי של מתכננים פיננסים בנשוויל טנסי 

דן הוזמן לעזור לתכנן את הימים הבינלאומיים

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
דן דוברי יור איגוד המתכננים הפיננסיםדן דוברי יור איגוד המתכננים הפיננסים

20/02/2017 קרן מרדכי

דן דוברי CFP הנשיא של האיגוד הישראלי וחבר המועצה העולמית של מתכננים פיננסים ב Financial Planning Standards Board הוזמן להשתתף בועדה המארגנת של הכנס השנתי העולמי של מתכננים פיננסים שתערך בנשוויל טנסי ב 1 ועד ה 5 אוקטובר 2017. 

דן הוזמן לעזור לתכנן את הימים הבינלאומיים (International Day) והיום שמוקדש לידע (Knowledge Circle). דן יעזור להכין תכנים בעלי ערך לקהילה הבינלאומית. 

ברישום מוקדם כבר נרשמו 7 משתתפים מישראל שיצטרפו לדן, וצפויים להירשם עוד כ 10 אנשי מקצוע נוספים. בכנס צפויים להשתתף כ 3000 אנשי מקצוע ב כ 40 מדינות בעולם לרבות קנדה, סין, מלזיה, בריטניה, איטליה, הודו, אוסטרליה, ניו זיילנד, דרום אפריקה, אינדונזיה, טיאלנד, יפן, הונגקונג, צרפת, רוסיה, ברזיל, טורקיה ועוד.  

הכנס יערך במהלך 5 ימים לפי הלו"ז להלן: 

יום ראשון 1 אוקטובר – מעגל הידע, יום זה שם פוקוס על "חקר מקרים" אמיתיים של לקוחות שמתמודדים עם אתגרים בארבע תחומים 
1.בנייה של אלוקאציית נכסים תואמת יעדי חיים. 
2.העברת עושר בין דורית 
3.הבנת הסיכונים שעליו הלקוח נחשף במהלך חייו 
4.תכנון פרישה ללקוח בינלאומי. 

ביום הראשון יהיה ארוחת ערב מיוחדת למשתתפים הבינלאומיים. 

יום שני 2 אוקטובר – מליאה מרכזית שמורכב מהרצאת אורח כבוד בבמה המרכזית וחלוקה לשמונה חדרי הרצאות כך שכל איש מקצוע יוכל לבחור את הנושאים שרלוונטים לגביו ומעניינים אותו. 

יום שלישי 3 אוקטובר – מליאה מרכזית 

יום רביעי 4 אוקטובר מליאה מרכזית ואחרי ארוחת צהריים יום מיוחד בנשואים טיפול בלקוחות בינלאומיים (Cross border Clients). 

יום חמישי 5 אוקטובר סיור בבנקים ובמשרדי תכנון פיננסי בנשוויל. 

דן דוברי CFP אמר " העולם שלנו משתנה ואנו חייבים ללמוד מניסיון בינלאומי במטרה לעזור לאזרחי ישראל להגשים יעדי חיים, זכות גדולה בשבילי להיות חלק בעשייה כה חשובה שמשפיעה על אלפי בתי אב ברחבי העולם". 

קריסטין וולש מצוות שמארגן של הכנס בארה"ב אמרה " הקהילה הבינלאומית מעריכה ומוקירה את פועלו של דן דוברי ואנו שמחים שהוא נענה להצעה שלנו להצטרף לועדה המארגנת ולעזור לנו להעניק חויה מקצועית לכלל המתכננים בעולם, העיר נשוויל מחכה למשלחת מישראל ומבטיחה למשתתפים חויה מיוחדת".  

נואל מאי המנכ"ל העולמי של הארגון אמר " תכנון פיננסי מקבל הערכה והכרה בכל רחבי העולם וכנסים מקצועיים שמפגישים בין הקהילות הבינלאומיות ומשתפות את כולם בידע ונסיון הצבור הוא חשוב והכרחי להתפתחות של המקצוע "תכנון פיננסי" עם התואר CFP כסימן למצויינות וערכיות מקצועית". 

הוא הוסיף "חצינו בשנה שעברה את גבול ה 170 אלף אנשי מקצוע בעולם" ואנו צפויים להגיע ל 250 אלף מוסמכים בעולם עד שנת 2050. מתכננים פיננסים משנים גורלות של משפחות בכל העולם". 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.