איגוד מתכננים פיננסים עורך את התחרות The Financial Planning Challenge 

איגוד מתכננים פיננסים הכריזה על התחרות "Financial Planning Challenge Israel 2016" בשיתוף עם חברת התוכנה לתכנון פיננסי הבינלאומית  PlanPlus הספונסורים של התחרות הבינלאומית PlanPlus Global Financial Planning Awards ועיתון עדיף. 

המטרה של התחרות זה לכבד את אנשי המקצוע שבאמצעות הייעוץ שהם מעניקים משפיעים על החיים של אזרחי מדינת ישראל ומשנים את גורלם. 

ועדה  שכוללת את  דן דוברי CFP – נשיא האיגוד, עומר גטניו CFP – יו"ר האיגוד, עופר נוריאל – עורך ראשי עיתון "עדיף". נציג ישראלי מטעם שון בריימן – דירקטור Financial Planning Association ומנכ"ל PlanPlus, קובי פייגנבאום – יו"ר יו בי אס ישראל, פרופ' נאוה חרוב – המכללה האקדמית נתניה ביקרה את העבודות שהוגשו ולהלן אילו שעלו לשלב הגמר: 

נושא העבודה: מטרות חיים של שני ידועים בציבור עם ילדים מנישואין קודמים. האתגר של ארז בתיק זה הוא לעזור ללקוח לתכנן חלוקת נכסים מתאימה על רקע הרכוש הקיים. בנוסף על בני המשפחה להגיע להסכמה אילו נכסים קיימים מיועדים לעמידה ביעדי החיים של בני הזוג ואיך להשקיע אותם במטרה לעמוד ברמת סבירות הגבוהה ביותר ביעד. 

נושא העבודה: לעזור למשפחה של לקוח שעבר אירוע מוחי והפך לסיעודי בין לילה לטיפול בנכסי המשפחה ולהעמיד מקורות לטיפול בחולה הסיעודי ולהעמיד את הנכסים לדורות הבאים שלמים ככל הניתן. גבי יציג בעבודה את האלטרנטיבות שהוא מציע להמרת הנכסים הפנסיוניים לקצבה (שעשוי להיות לא רלוונטי עבור אדם עם תוחלת חיים מוגבל ביותר) ואסטרטגייה שבאמצעותה המשפחה תוכל לעמוד בכל היעדים הכלכליים באופן היעיל ביותר. 

נושא העבודה: משפחה בישראל שמעוניינת לבנות אסטראטגייה ליצירת תזרים מזומנים בפרישה לרבות תמיכה בילדין בנישאוין קודמים ונוכחיים. טלי מטפלת בעבודה זו בבנייה של אסטרטגייה ליצירת הכנסה, קביעת מקורות לכל ילד, מימוש מטרות יעודיות לכל ילד בנפרד, העברת נכסים בין דורית וטיפול בפרישה. 

שמוליק מטפל בעבודתו במפשחה ובונה להם אסטרטגייה לעמידה ביעדי חיים בטווח הקצר, הבינוני והארוך, בנייה של תקציב למשפחה ותזרים מזומנים במטרה לממן טיולים, השכלה לילדים, חתונה של הילדים, ותוכנית פרישה. שמוליק יבנה עבור המשפחה תוכנית השקעות מקיפה שתואם את הצורך של הלקוח לקחת סיכון, היכולת של הלקוח לקחת סיכון והנכונות של הלקוח לקחת סיכון. 

1. יתרונות ללקוח: מה יהיו היתרונות ללקוח והשינוי שהלקוח יחווה עם יאמץ את ההמלצות שלך.  

כל העולים לשלב הגמר יקבלו הכרה ותעודה מהחברות המאמצות בכנס מתכננים ובועדית עדיף פיננסים הזוכה בשלב הארצי יעלה באופן אוטומטי לגמר העולמי. (אנו שייכים לאזור אירופה).